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在云南怒江边的大山里，生活着一群没有户籍的傈僳族人。这里没有学校，没有医院，偶尔会有慈善人士来教孩子们一些文化知识。由于不能上学，孩子们的时间都用来给家里干活。影片纪录了这批傈僳族人中兄弟俩的生活：哥哥此利华17岁，弟弟甲利华10岁。他们的爸爸在弟弟六个月大的时候去世了，妈妈改嫁山下，没有带走他们，兄弟俩在山上跟着外婆、舅舅生活。在艰辛和困苦之外，他们的生活也有着简单的快乐。这只怪鸟的下场，让门口的另外三只怪乌都又悲又惊，其中一只大概是地上这只将死的怪鸟伴侣，只见它悲鸣着用脑袋去碰血泊里的那只怪鸟，血泊里的怪鸟也用虚弱的眼睛望着这只悲鸣的怪鸟。